Горячие новости

Автолизинг: что ожидать профессиональному сообществу в 2023 году

27 марта 2023

Автолизинг: что ожидать профессиональному сообществу в 2023 году

Подводим итоги 2022 и прогнозируем развитие ситуации на 2023 год.

Устойчивый бизнес

События минувшего года стали для отрасли определяющими и, скорее всего, на долгосрочный период. Сместив бизнес-акценты, они не только изменили приоритеты, но и определили новые векторы развития. Из-за разрыва логистических цепочек и введения ограничительных мер со стороны ряда стран в отношении России, свою деятельность полностью прекратили или приостановили практически все автопроизводители из США, Европы, Южной Кореи и Японии. С марта-апреля 2022 года организованные ими на территории нашей страны производства остановились, дилеры до сих пор распродают остатки ввезенных ранее и собранных на местных конвейерах машин. Все это, с одной стороны, в очередной раз привело к росту цен на новые авто из-за их дефицита, с другой – к развитию параллельных схем поставок, которые растут, но вряд ли заместят потерянные объемы.

Вместе с тем, заметно преобразилось продуктовое предложение. За минувший год были открыты новые производства (Московский автомобильный завод «Москвич», «Моторинвест») или освоены новые модели автомобилей («Автотор», Sollers и др.), вырос импорт новых машин из КНР. Как итог, к концу 2022 года почти по 40% новых проданных автомобилей в легковом сегменте приходилось на Lada и китайские марки соответственно, а оставшиеся 20% – на все остальные бренды. Хотя в целом все это не спасло рынок от сокрушительного падения на 58,8% (или на 979 410 ед. в абсолютном выражении по сравнению с 2021 годом) – до 687 370 проданных новых автомобилей (по данным Комитета автопроизводителей АЕБ).

Впрочем, сегмент автолизинга на этом фоне продемонстрировал довольно высокую устойчивость. За последние полтора десятка лет он выработал вполне эффективный иммунитет к явлениям подобного рода и уже не так сильно реагирует на кризис, как на переломе 2008-2009 гг. Тогда объемы нового бизнеса сократились в денежном выражении на 70% (здесь и далее, если не указано иное, приводятся данные рейтингового агентства «Эксперт РА»). 2022 год к настолько масштабным негативным последствиям не привел. Да, уровень просрочки чуть-чуть подрос, но это обстоятельство даже не является предметом обсуждения среди лизинговых компаний. Их менеджмент сейчас больше думает о регулировании, новых правилах учета и так далее. Тогда как в прежние спады, например, в 2014 году, это был один из ключевых  вопросов.

В общем, проблемы операторов рынка не пугают. Идя своей чередой, кризисы, естественно, вносят определенный дискомфорт, но после сокращения неминуемо следует не только возврат, но и увеличение объемов. Так, по сравнению с тем же 2008-2009 г. к 2022 г. лизинговый портфель вырос почти в 4 раза.

Алексей Киркоров, заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Сбербанк Лизинг», президент Объединенной Лизинговой Ассоциации:

– По году ситуация развивалась вполне закономерно, в полном соответствии с происходившими событиями, без каких-либо сюрпризов. Очень сильный провал произошел в марте-апреле, затем во второй половине сентября – начале октября. Однако к концу 2022 г. мы вышли на весьма неплохие показатели.

В результате новый бизнес в 2022 г. сократился лишь на 13% до 1980 млрд руб. (2280 млрд руб. годом ранее), а лизинговый портфель вырос на 5% до 6750 млрд руб. (6450 млрд руб. в 2021 г.).

Компании, сегменты и марки

Лидерами по объему нового бизнеса, на которых сосредоточено примерно 2/3 его объема в 2022 г., стали:

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2022 года

Место по новому бизнесу Наименование компании Объем нового бизнеса, млн руб. Лизинговый портфель, млн руб. Место по портфелю на 01.01.23 Объем полученных платежей за 2022г., млн руб.
01.01.2023 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2022
1 2 Газпромбанк Лизинг (ГК) 417 050 864 941 461 548 2 248 009
2 6 Альфа-Лизинг (ГК) 185 174 411 708 238 505 5 134 844
3 1 Сбербанк Лизинг (ГК) 178 649 858 713 1 011 557 3 172 435
4 3 ВТБ Лизинг 174 246 627 080 705 022 4 231 910
5 4 ЛК «Европлан» 134 055 262 305 223 926 6 н.д.
6 9 Балтийский лизинг (ГК) 107 190 163 918 115 496 9 86 272
7 5 Государственная транспортная лизинговая компания 90 198 1 129 309 1 349 655 1 150 776
8 8 РЕСО-Лизинг 71 273 151 435 138 714 10 84 600
9 7 ПСБ Лизинг (ГК) 68 205 256 553 178 667 7 17 988
10 11 Росагролизинг 67 359 167 331 110 348 8 35 284

Примечательно, что доля малых и средних предприятий лизингополучателей в 2022 г. заметно увеличилась и достигла 72% (65% в 2021 г.). При этом разные объекты лизинга отреагировали на кризис по-разному:

Виды имущества Доля в новом бизнесе за 2022 г., % Доля в новом бизнесе за 2021 г., % Темпы прироста нового бизнеса, % Доля в лизинговом портфеле на 01.01.23, %
Грузовой автотранспорт 29,1 22,8 10,8 17,6
Легковые автомобили, вкл. Легкий комтранс 17,1 20,2 -26,5 10,1
Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах 16,0 13,3 4,5 9,3
Железнодорожная техника 12,3 10,7 -0,8 27,3
Сельскохозяйственная техника и скот 5,2 4,0 12,2 4,0
Авиационный транспорт 3,2 7,2 -60,9 7,0
Автобусы и троллейбусы 2,6 2,6 -14,8 2,4
Суда (морские и речные) 2,4 3,8 -46,0 6,6
Прочее 12,1

Как видим, автотранспорт во всех его видах сохраняет за собой основную долю объектов лизинга, достигающую почти 65%, хотя по сравнению с 2021 г. она снизилась. Соответственно и темпы прироста пострадали, но не так сильно, как в сегментах авиационного и водного транспорта.

Больше всего на нашем рынке (что закономерно) «поджался» легкомоторный сегмент, немного – автобусы и троллейбусы. А вот грузовики и спецтехника, наоборот, приросли.

Автолизинг: что ожидать профессиональному сообществу в 2023 году

Александр Корнев, руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг»:

– Радикальное снижение активности в сегменте легкого коммерческого транспорта не вызывает удивления. События прошлого года нанесли по нему один из наиболее мощных ударов. Мы лишились двух безоговорочных лидеров с доминирующими долями: Ford Transit и LADA Largus. Сейчас производство на заводах Sollers восстановилось с другими машинами, Тольятти обещает вернуть свой «каблучок» осенью, и, конечно же, понятно, что, как говорится, «свято место пусто не бывает», но пока ситуация такова, какова есть. 

Поменялась и марочная структура передаваемого в лизинг легкового автотранспорта (по данным Федресурса):

2021 г. 2022 г.
Kia – 15.5% LADA – 17.0%
LADA – 14.4% Geely –13.1%
Volkswagen – 11.9% Haval – 12.9%
BMW – 8.6% Kia – 11.8%
Renault – 8.5% Volkswagen 10.9%
Skoda – 8.1% Skoda – 7.3%
Toyota – 7.8% Renault – 5.5%
Прочие – 25,2% Прочие – 22,2%

Лидеры прошлого уступили своим позиции новичкам. Из первой тройки вылетели Kia и Volkswagen – их место заняли «китайцы» Geely и Haval. А LADA ожидаемо поднялась на первую строчку, хотя приросла в контексте брендов из КНР не так ощутимо.

Расклад по маркам грузового транспорта, автобусов и спецтехники проанализируем, исходя из итоговых данных «Газпромбанк Автолизинг» – результаты крупнейшего оператора можно в известной степени экстраполировать на весь рынок:

Грузовики, прицепы и автобусы Спецтехника и самоходные машины
Sitrak – 14.1% XCMG – 7.9%
КАМАЗ – 13.3% Sany – 6.2%
Shacman – 13.1% МТЗ – 6,2%
FAW – 9.9% Lonking – 5.2%
Тонар – 6,0% SDLG – 4.6%

Здесь китайские бренды вообще играют ведущую роль – уход «Большой европейской семерки» не принес КАМАЗу ожидаемого прорыва, пропагандируемое импортозамещение происходит главным образом за счет другого импорта, а отечественный бренд  остается в тени (пока?). Причем, как четко видно из таблицы, третье место, отстающее на ничтожные 0,2%, имеет все шансы на очередном витке экономической эволюции в развитии «технологического нейтралитета» запросто потеснить челнинских автомобилестроителей.

А в спецтехнике и самоходных машинах «китайцы» прочно обосновались уже довольно давно, и с каждым годом чувствуют себя в этом сегменте все более и более вольготно.

Александр Корнев:

–Клиенты по понятным причинам отдают предпочтение технике из КНР. Она есть в наличии у дилеров, она доступна по цене, если, конечно, в текущих условиях по отношению к цене можно применять это определение. Кроме того не возникает проблем с обслуживанием и ремонтом, есть запчасти. Технологически она на достаточно высоком уровне, производители учитывают рекомендации и пожелания потребителей. В общем, потребности с ее помощью закрываются практически в полном объеме.

Действительно, современная китайская техника представляет собой вполне конкурентоспособный продукт, по многим параметрам обходящий российские аналоги – если таковые имеются. А имеются они, как известно, далеко не всегда. Поэтому зачастую в сложившихся обстоятельствах у нее просто нет альтернативы. Даже несмотря на определенные минусы, к которым можно отнести, в частности, новизну на рынке и как следствие невозможность учесть все особенности местных условий эксплуатации. Отсюда, кстати, и низкое доверие со стороны потребителей.

Хотя, нет никаких сомнений – «китайцы» быстро учатся и потому все увереннее и увереннее обустраиваются в России, понимая, что конкурировать им по большому счету больше не с кем.

Лизинг новой реальности

Основное изменение в работе лизинговых компаний за минувший год, определяющее развитие на год текущий и многие последующие – поиск новых поставщиков с техникой в наличии, финансирование машин без НДС (в том числе ввезенных физлицами по схемам параллельного импорта), дальнейшее ускорение сделок за счет цифровизации бизнес-процессов и дистанционного самообслуживания клиентов.

Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг»:

–Например, в личном кабинете «ВТБ Лизинг» клиенты могут оформить полное досрочное погашение договора, получить счет-фактуры, узнать о задолженностях по штрафам ГИБДД.

Кроме того, несмотря на дефицит техники, лизинг по-прежнему интересен для юридических лиц и предпринимателей, так как продолжает вместе с налоговыми преимуществами предоставлять ощутимую ценовую экономию.

«ВТБ Лизинг» как оптовый покупатель автомобилей получает специальные условия от производителей и дилеров, а затем транслирует полученные скидки своим клиентам. Сегодня их размер достигает 22% (в случае с Chery).

Прошлый год принес и перераспределение в преимущественных сферах деятельности потребителей автолизинга.

Топ-5 основных сфер

2021 год 2022 год
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Строительство жилых и нежилых зданий Строительство жилых и нежилых зданий
Деятельность автомобильного грузового транспорта Деятельность автомобильного грузового транспорта
Торговля оптовая неспециализированная Торговля оптовая неспециализированная

Очень важный аспект трансформаций 2022 года, проецируемый на 2023 год и последующие, заключается в том, что автолизинг энергично пошел в сегмент подержанной техники.

Алексей Киркоров:

–В прошлом году лизинговые компании довольно сильно пересмотрели свои стратегии, свои риски и очень серьезно пошли в подержанную технику. Прежде такого внимания ей не уделялось. Причем компании чувствуют себя в этом сегменте довольно уверенно, потому что стоимость машин выросла, а у лизинговых компаний – это актив, это обеспечение. Получается, что клиенту стало проще рассчитываться с лизингодателем – он может выгодно, потому что она подорожала, выкупить машину по зафиксированной ранее цене и потом ее продать.

По данным «Автостата», средняя цена на автомобиль с пробегом в 2022 г. поднялась на 45%. Более старые машины (7 лет и старше) подорожали сильнее – в среднем на 61%, авто до 7 лет – на 51%.

Тенденция наглядно подтверждается операторами рынка. Так, у «ВТБ Лизинг» доля продаж авто с пробегом в 2022 году выросла 5-кратно (до 10%). У «Газпромбанк Автолизинга» – почти в 2 раза.

Движение вперед

Рассуждая о перспективах развития автолизинга на 2023 год, эксперты сходятся во мнении, что движение будет происходить в трех направлениях – рост доли отечественных марок, рост доли китайских марок и дальнейшее формирование структуры параллельного импорта.

По прогнозу «ВТБ Лизинг» на 2023 год, средние продажи легковых автомобилей в месяц составят 45-52 тыс. штук в месяц, из которых в России будет произведено 35-40 тысяч ед.

В сегменте LCV ежемесячно будет продаваться 7-9 тысяч автомобилей, из которых 80% будут произведены в РФ. Для справки: производство легковых а/м в России в октябре-декабре 2022 в среднем составляло 34 тыс.штук, LCV – 8 тыс.

Так, по итогам января были зарегистрированы 48 тыс. легковых ТС, из которых 12 тысяч пришлось на марки, ушедшие из России. Частично, это продажи декабря, выданные/проявившиеся после праздничной недели. Доля отечественных брендов снизилась до 56%, что может указывать на распродажу последнего шанса, проходившую в автосалонах ушедших марок в конце года. В ближайшие месяцы объемы по указанным брендам иссякнут в статистике первичных регистраций. Спад продаж к январю 2022 года (87 тыс.) составил -45%.

В сегменте LCV в январе было зарегистрировано 4950 ТС, из которых 75% – российских брендов. Спад продаж к январю 2022 года составил -42%.

Эффект высокой базы января-февраля 2022 года в ближайшее время будет исчерпан, и статистика продаж ТС в России начнет демонстрировать рост к АППГ. Однако более важной для рынка представляется динамика по производству техники в нашей стране, так как прямой импорт легковых автомобилей в 2022 году не смог компенсировать спад выпуска, и на рынке наблюдался дефицит машин, который и в 2023 году не удастся преодолеть без развития национальной сборки.

Грузовые автомобили на вызывают значительные опасений, динамика в этом сегменте и в импорте, и в производстве и в продажах в 2022 году была заметно лучше прочих сегментов, так как европейские бренды не занимали здесь настолько сильных позиций.

Фактически, производство грузовиков полной массы свыше 3,5 тонн в России в ноябре-декабре 2022 года вышло на уровень до СВО: продолжаются поставки МАЗ, растет импорт китайских самосвалов и тягачей.

В результате, продажи в этом сегменте в декабре 2022 составили почти 11 тыс. штук (из них половина – РФ+МАЗ) против 9,5 тыс. в декабре 2021, в январе 2023 –  без малого  7 тыс. штук. (против 6,5 тыс. в АППГ).

В текущем году количество новых брендов на российском рынке увеличится, только из КНР о своих планах уже объявили 5-7 марок. Любое увеличение численности игроков положительно сказывается на рынке, поскольку предполагает усиление конкуренции. Для покупателей это означает расширение гаммы доступных моделей авто и снижение цен на них. Как пример – нынешнее дисконтирование со стороны ключевых китайских брендов.

Артём Киселёв:

–Для расширения автопарков компаниям из разных отраслей экономики лучше всего пользоваться лизингом как самым доступным и выгодным инструментом финансирования за счет налоговых преференций и скидок от автопроизводителей и поставщиков. Например, в «ВТБ Лизинг» на сегодняшний день действуют скидки на шесть легковых брендов. Так, Haval в зависимости от модели доступен со скидкой до 300 000 рублей, Omoda – до 485 000 рублей, Chery – до 880 000 рублей, Geely – до 750 000 рублей, Evolute – до 775 000 рублей, Exeed – до 1 130 000 рублей.

Для физических лиц альтернативой покупке автомобиля в собственность может стать подписка. Эта услуга позволяет ездить на новом автомобиле столько, сколько это необходимо, и сменить его в любое время. Также при подписке все обязательства по обслуживанию машины ложатся на компанию-оператора. По ряду марок долгосрочная аренда, по данным “ВТБ Лизинг”, примерно на 20% выгоднее покупки машины.

Автолизинг: что ожидать профессиональному сообществу в 2023 году

Электролизинг

А вот с перспективами лизинга электромобилей в нашей стране ситуация пока в большей степени туманна. И в 2023 году она вряд ли прояснится. Он, конечно, в некотором смысле надежнее – немногие отправят «электричку» на выполнение тяжелых работ где-то совсем уж далеко, но с технической точки зрения есть вопросы. Во-первых, неясно, как это страховать. Об этом, кстати, говорят и страховщики, не понимающие, как оценивать страховые риски интегрированного электрооборудования. Если по кузову, подвеске и прочим традиционным системам любого дорожного транспорта, оснащенного как ДВС, так и электроприводом, понимание всегда было и ничего не поменялось, то электрическая часть совсем неочевидна. Особенно батарея, срок службы и динамика деградации которой совершенно не определены. То есть существуют некие цифры, некие характеристики от производителя, но пока все они сугубо эмпирического свойства. Что произойдет в реальности, к сожалению, в данный момент не может со стопроцентной уверенностью сказать никто, в том числе и тот же производитель. Ведь подавляющая часть техники еще не отходила положенного ей срока эксплуатации.

Этот аспект сильно довлеет над лизингом, не позволяя операторам сегмента сформулировать целостные предложения. Что не должно вызывать недоумения, ведь лизинговая компания – проводник сугубо утилитарных решений. Она не берет на себя грандиозные функции развития новых сегментов техники, новых рынков, она наоборот идет за рынком, являясь обеспечением его динамики.

В этой связи развитие электротанспорта – определенно, цель и задача абсолютно других структур. Лизинг может им помочь. но только после того, как поймет, что собой представляет этот сегмент и какие на нем процессы происходят. Грубо говоря, как только математика сложится, лизинг туда сразу же придет. А пока неопределенность слишком велика, что, впрочем, не мешает лизинговым компаниям искать и присматриваться к любым новым нишам, постепенно изучая их потребности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *